Sohmen-Pao dan Lauro bergabung dengan Cadeler dan Eneti dalam angin lepas pantai. – Warungku Terkini

Dua raksasa perkapalan, Andreas Sohmen-Pao dan Emanuele Lauro, telah bergabung di arena angin lepas pantai dengan kesepakatan merger antara pemain konstruksi utama di sektor tersebut, Cadeler dan Eneti.

Penggabungan tersebut dilakukan melalui bursa efek di mana setiap saham Eneti dapat ditukar dengan 3.409 saham Cadeler. Proposal tersebut menilai setiap saham Eneti yang beredar sekitar $15,44, menilai kapitalisasi penuhnya pada $597 juta.

Dalam kesepakatan itu, pemegang saham Cadeler dan Eneti masing-masing akan memiliki 60% dan 40% dari perusahaan gabungan tersebut. Setelah integrasi, Grup gabungan akan diberi nama Cadeler. Selain mencatatkan sahamnya di New York Stock Exchange; Sahamnya yang tercatat saat ini di Bursa Efek Oslo akan berkantor pusat di Kopenhagen. Berdasarkan harga penutupan saham Cadeler dan Eneti kemarin, akan memiliki kapitalisasi pasar di atas 1,2 miliar euro ($1,3 miliar).

Kombinasi tersebut akan menghasilkan armada terdiversifikasi terbesar yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu perusahaan instalasi turbin angin lepas pantai dan pondasi. Dua Kapal Instalasi Turbin Angin (WTIV) yang beroperasi di armada Cadeler; Ini termasuk dua kapal yang sedang dibangun dan dua kapal instalasi pondasi udara yang dijadwalkan untuk pengiriman pada tahun 2025 dan 2026. Eneti saat ini memiliki lima WTIV, dengan dua newbuild dijadwalkan untuk dikirim pada tahun 2024 dan 2025. Tiga kapal di armada Eneti akan menghasilkan armada gabungan dari 10 unit konstruksi angin lepas pantai modern secara pengiriman permanen sebelum atau setelah integrasi.

CEO Cadeler saat ini, Mikkel Gleerup, akan melanjutkan sebagai CEO dari perusahaan gabungan tersebut, sementara Peter Brogaard Hansen akan melanjutkan sebagai kepala keuangan. Sohmen-Pao akan terus menjabat sebagai ketua dewan direksi, sementara CEO Eneti saat ini, Lauro, akan dipilih sebagai wakil ketua dewan direksi segera setelah penawaran pertukaran.

Mengomentari merger tersebut, Sohmen-Pao berkata, “Ini adalah transaksi strategis yang menggabungkan dua perusahaan angin lepas pantai. Ini didasarkan pada visi dan kemampuan Cadeler untuk memfasilitasi transisi terbarukan, dan saya mendukung transaksi tersebut untuk keuntungan industri dan keuangannya.”

“Kombinasi ini tepat untuk pemegang saham kami, tepat untuk pelanggan kami, tepat untuk karyawan kami,” tambah Lauro dari Eneti: “Skala dan kemampuan kami masing-masing akan menciptakan nilai yang signifikan pada saat angin lepas pantai membutuhkan mitra dan solusi yang andal. Prospek untuk perusahaan gabungan kami tidak bisa lebih cerah dalam konteks kebutuhan industri dalam beberapa dekade mendatang.” “

Tawaran pertukaran harus dimulai pada kuartal ketiga atau keempat tahun 2023.